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竞买公告
标的物介绍
受让方资格条件
与转让相关其他条件
重大事项披露
标的列表

标的名称

贵州广投黔桂投资有限公司100%股权

项目编号

BBWCQJY17-262

转让底价

人民币138590.87万元

登载网站

www.bbwcq.com

交易保证金

人民币14000万元

标的所在地区

标的所属行业

其他

信息披露(报名)时间

2018年2月11日至2018年3月14日17时

网络竞价时间

2018年3月29日10时      

信息披露期满后,如未征集到意向受让方

不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长挂牌(网络竞价时间同时顺延),直至征集到意向受让方。

 

一、转让方承诺

我方(广西投资集团方元电力股份有限公司、广西投资集团银海铝业有限公司)向北部湾产权交易所(以下统称“交易所”)提出申请,将持有的转让标的公开转让,由北部湾产权交易所公开发布转让信息并组织交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺:

㈠本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;

㈡我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

㈢我方所提交的有关转让标的相关材料,内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

㈣我方在转让过程中,遵守法律法规规定和北部湾产权交易所的相关规则,按照有关要求履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、标的企业简介

标的企业基本情况

标的企业名称

贵州广投黔桂投资有限公司

注册地(住所)

贵州省贵阳市南明区中华南路45号华坤大厦第20层1号

法定代表人

詹玉华

成立时间

2012年12月11日

注册资本

(万元)

33000万元

经济类型

有限责任公司

公司类型

(经济性质)

国有控股

所属行业

其他

社会统一信用代码

915200000590682884

经营规模

大型

经营范围

火电资源投资、煤焦化投资、水泥建材投资、房地产开发投资。

职工人数

99人

是否含有国有划拨土地

转让标的简介

标的企业为广西投资集团有限公司旗下广西投资集团方元电力股份有限公司(以下简称“方元电力”)和广西投资集团银海铝业有限公司(以下简称“银海铝业”)共同出资设立的一家企业。其中方元电力持有90%股份,银海铝业持有10%股份。标的企业旗下直接投资持股企业为贵州黔桂发电有限责任公司、贵州黔桂拓达房地产开发有限责任公司、贵州顶效经济开发区博大煤焦有限责任公司、盘县广投黔桂拓达置业有限公司,持股比例分别为58.33%、100%、100%、100%。现由于广西投资集团经营战略调整,拟转让贵州广投黔桂投资有限公司100%股权。

标的企业

股权结构

标的企业原股东是否放弃行使优先购买权

放弃。

 

序号

前十位股东名称

持股比例

1

广西投资集团方元电力股份有限公司

90%

2

广西投资集团银海铝业有限公司

10%

主要财务指标

(元)

2017年12月

 

        以下数据出自专项审计报告

营业收入

营业利润

净利润

---

-

-

资产总计

负债总计

所有者权益

2,000,738,016.35

67,905,556.88

1,932,832,459.47

以下数据出自企业财务报表(本年累计数)

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2017年9 月

30日

4,841,923.99

 

2,249.332.10

2,010,299.94

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

月报

2,000,741,361.82

67,548,713.96

1,933,192,647.86

重要信息披露

其他披露内容

(一)标的企业子公司贵州黔桂发电有限责任公司(以下简称“贵州黔桂发电公司”)持有的部分土地,由于土地分割,截至2018年2月9日,尚未取得新的土地证。  

(二) 2017年7月30日,子公司贵州黔桂发电公司向贵州省六盘水市中级人民法院提起诉讼,请求判令贵州省遵义金兰(集团)伟明铝 业有限公司向公司支付欠付的2014年电费5566万元,并以此为基数按同期贷款利率的1.3倍支付自2014年7月1日起至实际付清全部欠付电费及 违约金之日止的逾期违约金(暂计至2017年7月30日为11,898,530.00元)。 并对被告的抵押财产240KA预焙阳极铝电解槽80台享有优先受偿权。此诉状法院已于2017年8月9日受理,并于2017年10月20日开庭审理。截止2018年2月9日正在审理中。

(三)子公司贵州黔桂发电公司新改建的1#、2#发电机组为暂估入账,均未进行最终的工程结算及财务决算,企业按设备购买合同 的列示的设备名称、数量及按施工方提供的工程结算项目进行资产申报。

(四)孙公司贵州黔桂天能焦化有限责任公司的二期130万吨焦化扩 建项目为暂估入账,均未进行工程结算及财务决算。 

(五)贵州黔桂发电公司与银行签订了多项银行借款合同:1.贵州黔桂发电公司与国家开发银行股份有限公司于2012年10月31日签订合同编号为5210201201100000057的借款合同,合同项下借款金额为人民币19亿元,截至评估基准日未还本金8.14亿元;2.贵州黔桂发电公司与工行盘县支行签订固定资产借款合同,截止评估基准日未还本金7.8835亿元;3.贵州黔桂发电公司与农行盘县支行签订固定资产借款合同,截止评估基准日未还本金12.151亿元。4.贵州黔桂发电公司与建行河滨支行签订固定资产借款合同,截止评估基准日未还本金11.0091亿元;5.贵州黔桂发电公司与中行六盘水支行签订固定资产借款合同,截止评估基准日未还本金3.55亿元;以上借款合同继续有效履行。

(六)子公司贵州黔桂发电公司与其他企业存在售后回租融资租赁事项六项。

(七)孙公司贵州黔桂天能焦化有限责任公司与其他企业存在售后回租融资租赁事项四项。

以上事项详情可到北部湾产权交易所查阅或与转让方咨询。

管理层拟参与受让意向

不参与

三、转让方基本情况

转让方(一)

基本情况

转让方名称

广西投资集团方元电力股份有限公司

注册地(住所)

南宁市青秀区民族大道109号

法定代表人

黄中良

经济类型

其他股份有限公司(非上市)

公司类型

国有控股

持有产股权

比例

90%

拟转让产股权比例

90%

转让方(二)

基本情况

转让方名称

广西投资集团银海铝业有限公司

注册地(住所)

南宁市青秀区民族大道109号405、407室

法定代表人

麦勇军

经济类型

其他有限责任公司

公司类型

国有独资

持有产股权

比例

10%

拟转让产股权比例

10%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

广西壮族自治区人民政府国资产监督管理委员会

国家出资企业

或主管部门名称

广西投资集团有限公司

转让方内部

决策文件类型

董事会、股东会决议(方元电力),董事会决议(银海铝业)

批准单位名称

广西投资集团有限公司

批准文件

关于转让贵州广投黔桂投资有限公司100%股权的批复(桂投复【2017】14号)

四、交易规定

交易条件

转让底价

138590.87万元(其中方元电力转让的股权挂牌底价为:124731.783万元,银海铝业转让的股权挂牌底价为:13859.087万元,本项目如溢价成交,溢价部分按转让股比界定)

与转让相关其他条件

㈠意向受让方可提前踏勘、咨询,对转让标的及标的企业进行充分的考察,转让方将给予充分、必要的配合。意向受让方参与受让,即表明已完全了解并接受转让标的及标的企业的现状和可能存在的瑕疵。转让方对转让标的及标的企业的瑕疵不承担担保责任。

㈡从评估基准日次日至股权交割日(即股权交易完成之日)止为过渡期。过渡期内,标的股权对应的标的企业的亏损或盈利均由受让方承担和享有,不因过渡期损益调整成交价款。

㈢企业员工总体遵循“人随资产走”的原则。股权交割完成之日起一年内,除存在严重违反贵州广投黔桂投资有限公司(简称“广投黔桂公司”)及其下属企业规章制度、严重失职,营私舞弊,给广投黔桂公司及其下属企业造成重大损害、或被依法追究刑事责任的情形外,受让方及广投黔桂公司(含其各级控股子企业)等原则上不能辞退员工或提前单方面解除劳动合同。如标的企业根据劳动法律法规的规定,依法解除或者终止与职工的劳动合同需要支付经济补偿金的,根据《中华人民共和国劳动合同法实施条例》第十条“劳动者非因本人原因从原用人单位被安排到新用人单位工作的,劳动者在原用人单位的工作年限合并计算为新用人单位的工作年限。原用人单位已经向劳动者支付经济补偿的,新用人单位在依法解除、终止劳动合同计算支付经济补偿的工作年限时,不再计算劳动者在原用人单位的工作年限。”之规定确定经济补偿金计算年限。  

(四)关于广西投资集团有限公司借款的本息约定

1.截至 2017 年12月31日,广西投资集团有限公司(简称“广投集团”)为贵州黔桂发电有限责任公司(简称“黔桂发电”)提供借款本金余额为5亿元,最终本金余额以股权交割日黔桂发电账面余额为准。

2.黔桂发电、受让方或受让方指定的第三方负责清偿广投集团对黔桂发电的借款本息,在《股权转让合同》签订之日起三个月内一次性清偿完毕,利息按广投集团与黔桂发电签订的原借款合同所约定的条件及内容计算。

3.股权转让合同签订前,受让方或受让方指定的第三方应对上述借款本息偿还与广投集团签订偿还协议并提供广投集团认可的合法有效担保。受让方履行前述义务后五个工作日内,签署本次股权转让《交易合同》。

受让方资格条件

(一)受让方必须为完全民事行为能力自然人或合法存续企业法人、非法人组织;

(二)受让方具有良好的财务状况和支付能力;

(三)符合有关法律法规规定的其他条件。

成交手续

交易服务费

竞价成交,受让方须在竞价结束之日起3个工作日内一次性将交易服务费足额缴纳至交易所指定银行账户(以到账为准)。

(注意:请按照系统自动推送短信的提示,将交易服务费缴入交易服务费专项账户,否则视为无效金额。)

成交签约

竞价成交,受让方须在竞价结束之日起5个工作日内与交易所签署《成交确认书》、并凭《成交确认书》与转让方签订《交易合同》。

受让方或受让方指定的第三方应对本公告“与转让相关其他条件”第(四)项提及的借款本息偿还事项与广投集团签订偿还协议并提供广投集团认可的合法有效担保。受让方履行前述义务后五个工作日内,转让方与其签署《交易合同》。

成交价款

支付方式:分期付款

支付期限:在《交易合同》签订之日起5个工作日内一次性以货币方式将首付款(含已缴保证金)以不低于成交总价款的30%缴至北部湾产权交易所E交易系统推送账户。剩余70%成交价款受让方或受让方指定的第三方提供转让方认可的合法有效担保后需在《交易合同》生效的三个月内缴入转让方提供的银行账户,期间按银行同期贷款利率向转让方计付利息。

(注意:请按照系统自动推送短信的提示,将成交价款缴入成交价款专项账户,否则视为无效金额。)

标的交割

受让方支付完毕首期股权转让价款且就剩余股权转让款提供转让方认可的合法有效担保,并向广投集团对黔桂发电的借款本息提供广投集团认可的合法有效担保后五个工作日内双方签署《产权交易交割单》,《产权交易交割单》签署日即为股权交割日,自此股权交割完成,受让方持有广投黔桂公司100%股权,转让方应在《产权交易交割单》签署后5日内配合受让方办理工商变更手续。所涉及的税、费按法律、法规的规定各自承担。

五、交易指南

交易方式

网络竞价

报价方式:多次(递增)报价

限时时间:2018年3月29日10 时

限时报价周期:180秒

竞价阶梯:2000万元/次

意向受让登记

意向受让登记手续

㈠报名方式

网上报名

㈡报名手续

意向受让方需在2018年3月21日17:00时之前自行登录交易所网站(www.bbwcq.com)E交易专区进行会员注册、报名,报名时须自行下载、填写后上传《受让登记与承诺书》、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件,并将意向保证金缴到交易所指定账户(以到账为准,不计利息)。

意向受让资格经交易所审核通过后意向保证金自动转为交易保证金,交易所将以短信方式向竞买人发送竞价登录账号和密码,竞买人按照短信通知的时间自行登录E交易报价系统进行竞价,按价格优先、时间优先原则确定买受人。未通过资格审核的意向受让方其交纳的意向保证金将在竞价结束后全额无息返还。

报名须提交如下材料:

1.填写《受让登记与承诺书》;

2.主体资格证明材料。

(1)法人:营业执照、组织机构代码证(或统一社会信用代码证)、法定代表人(或单位负责人)身份证、公司章程等主体资格证明材料;

(2)非法人组织:可证明其主体资格的相关材料;

(3)自然人:本人身份证(复印件);

3.联合受让的,需提供《联合受让协议书》;

4.授权委托书原件及委托代理人身份证(复印件);

5.意向受让方或及其相关的第三方提供不低于挂牌底价30%(即41577.261万元)的银行存款证明;

6.企业决策机构(如股东会、董事会等)关于同意受让产权的决议(适用法人、非法人组织)。

7.其它相关材料。

备注:以上标明提供复印件的均需加盖公章(法人、非法人组织)或签字按手印(自然人)。

㈢注意事项

1.意向受让方需自行下载并填写《受让登记与承诺书》,填写完成后加盖公章(法人、非法人组织)或签字按手印(自然人)。

2.在报名环节将填写完成的《受让登记与承诺书》及其他报名材料扫描(或拍照)并上传至E交易系统供交易所审核。成交后,买受人凭上述纸质材料前往交易所办理成交签约手续。    

3.意向受让方缴纳保证金须以注册会员时绑定的银行账户缴纳,未以该账户缴纳或者他人代缴视为无效保证金。

4.E交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户,该账户不做其他项目及其他用途使用,意向受让方须将每项资金缴入对应账户,否则视为无效金额。

交易保证金及相关规定

参与本项目需交纳交易保证金:人民币壹亿肆仟万元整(¥14000.00万元),需在信息披露期满前缴到交易所账户。

㈡竞买人出现以下行为之一者视为违约,交易所有权不予退还竞买人已交纳的交易保证金及取消竞买人的竞买资格(包括已取得的最终受让资格)。竞买人将承担违约所造成的所有经济及法律责任。

1.提供虚假资料致使竞价无效;

2.非优先权竞买人未以不低于转让底价应价(有其它竞买人应价则本义务自动免除);

3.网络竞价成功后未按时与交易所签署成交确认文件,或故意拖延(超过约定时间10天)不与转让方签署交易合同;

4.网络竞价成功后未按时足额支付成交价款或交易服务费;

5.与他人串通,损害国家、集体或他人的合法权益;

6.扰乱竞价秩序,使竞价活动无法进行;

7.法律、法规规定的其他情形。

㈢竞价成交且不存在违约情形的,竞买人将成交价款扣除交易保证金之后的款项及交易服务费足额付清后,其已交纳的交易保证金自动转为成交价款的部分。

㈣未成交者的交易保证金将全额无息返还。

风险提示及其他事项说明

1.意向受让方参与交易前应仔细阅读本信息公告、交易须知等“六、相关附件下载”中的有关材料,对标的进行实地勘察,对标的进行充分了解和风险预估。一旦参与交易(报名)则视为意向受让方已充分了解并接受信息公告、交易须知等附件材料全部内容,已实地勘察标的并完全了解及认可标的的现状,已认真考虑了关于标的经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素,愿意承担可能存在的一切交易风险。

2.意向受让方请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》以及《北部湾产权交易所网络电子竞价规则》等要求进行竞价操作,竞价过程中如出现系统异常等情形的,意向受让方应及时联系并告知交易所工作人员,以便交易所在核实情况后及时作出处理,否则由此造成的一切损失及不利后果将由您自行承担。

联系方式

联系人

 韩经理

联系电话

0771-5585039、18907715855     0771-2633198(公资中心)

联系地址

广西南宁市青秀区竹溪大道43号荣桂商厦B座三层

南宁市怡宾路6号广西政务服务中心四楼

监督电话

自治区国有资产监督管理委员会

0771-2809318

自治区政务服务监督管理办公室

0771-5595845

六、相关附件下载

附件材料

受让登记与承诺书.doc

2.授权委托书.doc

交易须知.doc

 

 

 

 

详见公告
(以公告内容为准)

详见公告
(以公告内容为准)


(以公告内容为准)


(以公告内容为准)

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